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6月28日至6月29日，2025上市公(gong)司论坛在浙江省温州市举行(xing)。论坛上(shang)，上交所副总经(jing)理王泊、深交所副总经理李辉(hui)、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服(fu)务新质生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展(zhan)方向。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🤍；盈利因子获取负收益-0.30%💘；其余风格因子表现一般。

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Wind数据显示，截至6月27日，4月份以(yi)来(lai)离岸人(ren)民币对(dui)美(mei)元汇率上涨1.27%，在岸人民(min)币对(dui)美元汇率上涨1.14%。同期，美(mei)元指(zhi)数下跌6.65%。此外，6月(yue)份以(yi)来，在(zai)岸、离岸人民币对美元汇率，以及(ji)人民币对美元中间(jian)价三(san)者间的价差明显收敛。

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有记者问：近(jin)日，美方官员称，正在加紧推进与(yu)有关经济(ji)体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂(zan)停期结束前与部分国家(jia)达成贸易协议(yi)。对于(yu)未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商(shang)务部对此有何评论？答：今年4月以来(lai)，美国对全球贸易(yi)伙伴加(jia)征所谓“对等关税(shui)”，这是典型(xing)的单边霸(ba)凌做法，严重冲(chong)击(ji)多边(bian)贸易体制，严重破坏正(zheng)常(chang)国际贸易秩序。对(dui)此，中(zhong)方一直坚决反对。实践证明，只(zhi)有坚定捍卫原则立场(chang)，才能真正维护自身合法权益。

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1、值得关注的是，512810尾盘溢(yi)价再度走高，收盘溢价率仍(reng)有0.19%，反(fan)映买盘资金再占上风。上日(ri)已有超7400万元资金提前进场。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市(shi)公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利(li)、库存(cun)阶段(duan)、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。