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战略上(shang)，去(qu)年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至(zhi)2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之(zhi)前震荡市(shi)升级为全面牛市临界(jie)点（2014年(nian)7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不(bu)明显，突破前(qian)可能还需要(yao)震(zhen)荡一(yi)段(duan)时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续(xu)多(duo)个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要(yao)的是2014年二(er)季度，房地产政策(ce)明显转向积(ji)极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低(di)点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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1、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月(yue)集成電路齣(chu)口(kou)金(jin)額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴(kuo)大 13.21 箇(gè)百分(fen)點(diǎn)(dian)至(zhi) 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分(fen)點至 20.51%；5 月集成電路進口金(jin)額爲 336.69 億美元(yuan)，噹月衕比(bi)增幅收窄 2.23 箇百分點(dian)至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇(ge)月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇(ge)百(bai)分點至 7.84%。噹月(yue)貿易逆差(cha)環(huán)比收(shou)窄 12.66%至 168.12 億美元。

2、“7月市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，即将到来的中(zhong)报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利(li)的(de)上行动力。”招商证券指出(chu)。