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3🩱🥝、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修😡🥕，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降🩳，阶段性发生供需错配🥦。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强🍏💞👢，引起下游负反馈💋，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降😈🤬，累库速度减慢💔👢。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢(shi)來(lái)看(kan)，7月科技風(feng)格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體(ti)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)(dui)均衡。具(ju)體來(lai)説(shuō)，第一(yi)，從(cong)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)(dong)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的(de)通(tong)脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或(huo)有擾(rǎo)動。

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1、我们在中期(qi)策略报告中描述(shu)了本(ben)轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义(yi)上的新常(chang)态，总需求增速结束三(san)年低迷和(he)下行(xing)，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的(de)自(zi)由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是(shi)估值的(de)提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资(zi)金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

2、这怕是忘了自(zi)家(jia)IPO募了多少钱，不到9，000万！拿上市8年累计分红回购总额，去对比IPO的募资额？这参照物选得可真“精准”！