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截面波动率来看🥒🍑💌，最近一周沪深300🍅🩱🍇🍎👙、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💗💌🧅，短期Alpha环境好转👠💯；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💖，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍆，Alpha环境较差👠👄；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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高股息资产方面(mian)，港股通资金持续涌入(ru)，推动银(yin)行(xing)、公用事业等板块股息率优(you)势强化，若红利税下调政策落地(di)，其实际收益率有望进一步抬升。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。

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2、操作层面(mian)，中期维度下（7-8月(yue)份），半年报依然是(shi)很重要的(de)逻辑链，上周涨幅较多的行(xing)业也大(da)多(duo)围绕估值合理、业(ye)绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩(ji)披露期建议(yi)关注业绩(ji)确定性相对较(jiao)高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。