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具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换(huan)新”政(zheng)策(ce)提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续(xu)释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比(bi)增幅(fu)扩(kuo)大，叠加人形机(ji)器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业(ye)率先受益，自动化设备板块中期业绩(ji)有望延(yan)续较快增长(zhang)。

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单因子表(biao)现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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“一些地方和(he)单位全面从严(yan)治党主体责任、监督责任(ren)缺失，严(yan)的氛围还没有真正形(xing)成”，通报要求，对顶风违规吃喝的人和事，依规依纪严查快办，形成(cheng)强大震慑。

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2、付倍(bei)佳：全年港(gang)股市场或震荡上行，流动性将先于盈(ying)利(li)改善，上半年聚焦波(bo)动率(lv)资产估值提升的机会(hui)，下(xia)半年(nian)逐步聚焦顺周期盈(ying)利(li)改善的机会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧(ou)财政货币双宽松是(shi)大概率走(zou)向，美元长周期走弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市场资产(chan)可以保持(chi)乐观。