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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💖🍊🥝，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👡，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥬🥥💗，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💌，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍉👠👅🥭🩱，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍇，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💗，对冲成本（年化）均有减小👜🍏💘😠。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👄😠🥕🥑、中小盘为ETF净流出主要方向。

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上述数据印证了“两重”建设对于经济社会发展的关键支撑作用。眼下，一些重大项目建设正跑出“加速度”，不仅能直接拉动相关产业发展🍉，还能为经济增长筑牢根基。做好对“两重”领域的融资支持😈，通过优化资金投向等方式，使资金与一些重大项目的建设周期精准适配，既能提高资金使用效率，促进供需两端共同受益，还能推动一批“两重”项目顺利开工投产🍈💖🍄。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第(di)一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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展望7月🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘🥿🥑👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🍏🥝，使得即将到来的中报业绩期💌👘🩱🍉，在科技🩳💝🧅🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄👞🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝👅👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看👿，7月科技风格占优的可能性较大👄🤍💟🥦。

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2、央行副行长、外汇管理(li)局局(ju)长朱鹤新表(biao)示，稳健拓展金融市场互联互(hu)通，优化合格境外投资者制度；建立健(jian)全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的(de)外(wai)汇管理体制机制；开(kai)展绿色外债政策试点(dian)；完善境(jing)内企业(ye)境外上市资金(jin)管(guan)理，近期将新投放一批QDII额(e)度。