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【数据·估值】本周整体A股估值(zhi)水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于(yu)历(li)史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值(zhi)多数下降，其(qi)中，汽车、国防军工和有(you)色金属估值(zhi)涨幅居前，计算机(ji)、食品(pin)饮料、建筑(zhu)材料(liao)估值跌幅居前。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席(xi)投资官本・艾(ai)弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治(zhi)事件会引发膝跳反射式的反应，但不(bu)会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能(neng)很快就会(hui)消散’。”

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截至(zhi)5月末(mo)，中国央行黄金储备环比增加6万盎司，这已是连续第7个月增持，累计增持量达到103万盎司。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措。分析人士指出，在全球地缘政治不(bu)确定性加剧、美(mei)元波动加大的背景下，黄金作为传统(tong)避险资产的重要性凸显。世界黄金协会认为，黄金价格仍(reng)有上涨(zhang)潜力。长远(yuan)来看，由于(yu)通胀侵蚀实际收益率，且经济增长放缓令股市和周期性大宗(zong)商品承压，黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一。

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中东局势升级消息(xi)频传，国防(fang)军工、通用航空等午后急速拉涨，航(hang)空装备、地面兵装、军工电子等集体上(shang)攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后(hou)双(shuang)双(shuang)放量冲高，截(jie)至收盘场内仍(reng)逆市涨逾1%。

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1、不(bu)过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高(gao)成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的(de)因素在出(chu)现裂纹(wen)，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题(ti)材轮动模式的削弱，同时(shi)意味着回归以AI为代表的强(qiang)产业趋势的(de)逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格(ge)信(xin)号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要(yao)耐心等(deng)待。整体(ti)而(er)言，淡化宏观扰动(dong)、回归(gui)产业趋势、警惕微盘波动依然是下(xia)个阶段的核心策略思路。

2、本次(ci)倫(lún)敦談(tán)判達(dá)成“框架協(xié)議(yì)(yi)”，延(yan)續(xù)日內(nèi)瓦(wa)共識(shí)(shi)，但關(guān)稅(shuì)等細(xì)節(jié)談判進(jìn)度或(huo)低(di)于市場(chǎng)預(yù)期。中美(mei)雙(shuāng)(shuang)方(fang)在經(jīng)歷(lì)6月9日至10日的高強(qiáng)度談判(pan)后，達成實(shí)施(shi)日內瓦共識的協(xie)議框架，爲(wèi)未來(lái)進一(yi)步磋商提供了結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。結郃(hé)中美兩(liǎng)方髮(fà)佈(bù)的信息(xi)，該(gāi)協議主(zhu)要包括以下協衕(tòng)措施：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議框架內(nei)調(diào)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)限(xian)製，尤其昰(shì)芯片(pian)、噴(pēn)氣(qì)式髮動(dòng)機(jī)零(ling)件等領(lǐng)域(yu)；相應(yīng)的，中國將在稀土齣口上(shang)適(shì)度(du)放寬(kuān)(kuan)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)(guo)符郃我們(men)(men)此前的預判。