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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍄。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🧅💛，其偏度持平🥾💖🍎，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平👿🥕😈🥑。

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欧央行与欧元：面对(dui)特朗普关税政策“新(xin)一轮”冲(chong)击，欧央行或有进一(yi)步调降货币政策利率的动机(ji)，但(dan)降息接近尾声，或(huo)再度转为(wei)季度降息于(yu) 9 月议息会议(yi)上降息 25bp，欧元区 12 月或(huo)受(shou)私人消费及财政政(zheng)策的(de)影响暂停降息。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损(sun)下资金再平衡过(guo)程，震荡偏强，运(yun)行(xing)区间或(huo)在 1.10-1.20。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💝。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👙，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👞🩲🥭。

2、先锋集团的研究表明，纯粹(cui)投资目标日期基金的参与者不仅能从持(chi)续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益，而且与其(qi)他(ta)所有投资者相比，他(ta)们进行交易的可能性要小得多。