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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🍏🍏，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🥿，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待🥻👿。整体而言🍈🎒，淡化宏观扰动👞🤍、回归产业趋势👝🥻、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路💖🍇👚🍑💝。

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不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过👠🥕、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路💔💕，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🤍🍏，也无法终止它🩱💌。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实🌽🤍🥥👡👝。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝(jue)大(da)部分(fen)短传导链条的(de)宏观(guan)风险。当前市场主要的下行风险(xian)，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下(xia)行(xing)超预期，强化全球衰退预期，进而A股供(gong)需(xu)格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提(ti)升的验证过程(cheng)，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后(hou)，验证的容错会有所降低，也可(ke)能成为(wei)扰动的来源。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)(mian)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏(pian)短期(qi)，軍(jūn)(jun)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍(huo)爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)(zhan)全毬(qiú)(qiu)海洋運輸量1/4以上，伊朗(lang)亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)(bian)量對油價的推(tui)動(dòng)。3）黃(huáng)金(jin)而言，地(di)緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)(nei)金價或仍有新高可能。

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1、韩国中央日报援引一位不(bu)愿透露姓名的总统府官员的话报道称，韩国(guo)将很快公(gong)布额外预算方(fang)案，预计至少达到20万(wan)亿韩(han)元。考虑向低收入(ru)公民(min)提(ti)供(gong)消费券，尚未做出最终决定。另据朝鲜(xian)日(ri)报(bao)报(bao)道，韩国(guo)可能根据收入水平向公民发放(fang)20万(wan)至40万韩元(yuan)的消费券；不向高收入者发放消费券的方案也在讨论中。

2、知情人士称，以色列已与美国讨论可能增加其参与程度，不过一位以色列官员警告称，这些对话尚未涉及更详细的 “实际” 讨论。消息人士称，尽管特朗普希望避免可能进一步 破坏中东 的长期稳定🩰😈，但**内部一些人认识到🥥，美国的军事援助可能帮助以色列更快实现其目标👅👛。