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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾，成长价值或相对均衡👄。具体来说，第一🥝💛，从历史来看😠💌🍏🍉🧅，近十年7月市场风格相对均衡👡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😈💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞👜，关注7月政治局会议的表述变化🧡👝🍎。第四，市场交易和增量资金层面🍍💝🍌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓💗，市场风险偏好整体回暖👡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩰💯🧅💝。

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后(hou)续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量(liang)资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有(you)望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定(ding)约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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此前，Meta 决定推迟其大(da)型人(ren)工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担(dan)心该模型相(xiang)较于之前的(de)版本升级不够显著，公司(si)将其发布时(shi)间推(tui)迟至(zhi)今年秋季晚些时(shi)候。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基(ji)本面与政策预期仍未形(xing)成突破。国际层面，根(gen)据(ju)白宫经济委(wei)员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力(li)上升。国内层面，国(guo)内经济内生(sheng)动能走弱，楼(lou)市持续回落，消费(fei)与投(tou)资增长乏(fa)力。国内政策聚焦(jiao)惠民生方向，以旧换新国补延续，财政(zheng)与货币政策保持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪带来了(le)阶(jie)段性托底与预期管理作(zuo)用，但由于缺乏增量资金与基本面(mian)改(gai)善，使得指数在震荡(dang)区间，而非市场预期的(de)突破和主升。

2、劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物(wu)揹(bēi)后的故(gu)事：比如青銅(tóng)重器兮甲(jia)盤(pán)，銘(míng)文133字(zi)，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉(ji)甫所製，“牠(tā)既(ji)昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比(bi)如明代半(ban)邊(biān)(bian)玉璽(xǐ)，“殘(cán)(can)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到(dao)斷(duàn)臂(bi)維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有(you)破(po)碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)(le)唐(tang)卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史(shi)畱(liú)下(xia)的註視(shì)”。