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尽管就业增长放缓，失业率仍连续三(san)个(ge)月保持稳定，部分原因是移民数量急剧下降也降低了劳动力供应。失业率保持稳定的时间越长(zhang)，美联(lian)储就能(neng)越长时间维持利(li)率不变，以防范潜在的通(tong)胀上升。

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1、基(ji)本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股(gu)的(de)行业特征，从剔除金融的(de)净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消(xiao)费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较(jiao)A股业(ye)绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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短期海外扰动(dong)增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食(shi)新饮品、美妆个(ge)护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合(he)基本面(mian)趋势投资的方向(xiang)，在(zai)景气预期二阶导(dao)仍为正(zheng)的(de)情况(kuang)下(xia)，估值能维持高(gao)举高打，股价上行(xing)趋(qu)势未结束(shu)。短(duan)期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休(xiu)整(zheng)波(bo)段。

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1、据统计，6月15日，暂(zan)无A股上市公司披露增持情况。包括恒瑞医药、山东章鼓、德恩精(jing)工、翔丰华、果麦文化、国茂股份、宝利国际、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情(qing)况。

2、拆分营收结构来看，五大产品（养老金、职业年金、企业年(nian)金、商业养老(lao)金及养(yang)老(lao)保障产品）的管理费收入、与(yu)投资端相关的投资收益及公允价值变动收(shou)益、利息收入(ru)，是(shi)影响人保养老业绩(ji)波动起伏的重要“推(tui)手”。其中，由于专做(zuo)年(nian)金业(ye)务，管理费(fei)收入也就成为人保养老的重要收入来源。