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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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1、5、成本利润：今年纯(chun)碱原料及上游产(chan)品价格明显下跌，带动行业成(cheng)本重心明显下移，氨(an)碱企业成本6月下旬较(jiao)去年年末已下降22.38%，同期(qi)联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效(xiao)应或进一步下行(xing)。由于纯碱价(jia)格同步下跌(die)，行业利润并未出现明显(xian)好转，天然碱企业因成本(ben)低下，目前(qian)仍有良好(hao)利润空间。

2、5月主(zhu)要企业工程机械销售当(dang)月同比增幅多数(shu)放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄(zhai)15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大(da)6.77个百分点至11.8%，三(san)个(ge)月滚动同比增幅收窄12.43个百分点(dian)至9.44%；主要企业压路机销(xiao)量(liang)同比增幅收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个(ge)月滚动同比(bi)增幅收(shou)窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽(qi)车起重(zhong)机销量同比跌幅(fu)扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动(dong)同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企(qi)业(ye)内燃机销量同比增(zeng)幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月(yue)滚动同比(bi)增幅收窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。