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短期来看，海外地缘冲突再加(jia)码，关注贵金属、原油(you)相关板块避险逻辑投资机(ji)会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性(xing)逻辑叠加叠加，两类商(shang)品有(you)望(wang)保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来(lai)了(le)先涨后跌的节(jie)奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给(gei)端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定(ding)性角度(du)贵金属强于能源。

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5月(yue)份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%。分类别看，食品(pin)烟酒价格同比上涨(zhang)0.1%，衣(yi)着(zhe)价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%，生活用(yong)品及服务价格(ge)上涨0.1%，交通通信价格下降4.3%，教育文(wen)化娱乐价格上涨(zhang)0.9%，医疗保健价格(ge)上涨0.3%，其(qi)他用品及服务价格上涨7.3%。在食品烟酒价格中，鲜菜价格(ge)下降8.3%，粮食价格下降1.4%，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格(ge)上涨5.5%。扣除食品(pin)和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%。

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标普500指数期货下滑，亚洲股指合约预示(shi)香港和悉尼股市下跌，而东京股(gu)市可能上涨。美元在亚洲早盘交易中兑大多(duo)主要货币小幅上涨。

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2、这里我们分享一个判断中短(duan)期市场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资(zi)本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲(chong)重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。