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人民财讯6月29日电，当地(di)时间6月(yue)29日，美国(guo)国会(hui)预算办公室称，参议院版本(ben)的“大而美”大规模(mo)税(shui)收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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3😈、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍅🧄🧡，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍄💝👘。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键👅💖🥦，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👞💖🍓👅👢，国内精铜和废铜预期供给减少🍏🍈，去库格局下现货支撑逐渐显现🥝🍄🍓💖；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👝，中长期矛盾难解💟，也成为多头倚仗🥻，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💋🧄🍊💞。下半年也要关注三个方面，一是🥑，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为👚👞💔😡，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👚💝🍄，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👡🎒。二是Comex铜是否持续高溢价🥑👄🧄？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥦🥿，不接受高价位的表现。综合来看💖，铜市场再次面临上有需求压力💛🧅🍅👙，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动😈💯💔。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🎒🍊😠；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍅👘，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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在(zai)需求回升带动下，企(qi)业生产活动保持稳定扩张(zhang)，企业原材(cai)料采购活动也相应有所扩张，采购量(liang)指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月(yue)份，制(zhi)造业市场供需两端均有(you)所扩张，经济运行基(ji)本面稳中向好。

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方正证券李珍妮等(deng)人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市引(yin)起(qi)市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深(shen)预测，随着更多品牌厂商的加入，以(yi)及AI智能眼(yan)镜产品落地，预计2025年(nian)，全球AI智能眼镜销(xiao)量达到550万台，同比增(zeng)长135%。轻功(gong)能、轻量级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实(shi)现传统智(zhi)能眼镜的替代(dai)与(yu)智能手机规(gui)模相当，预(yu)计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿(yi)副，渗透率(lv)约70%。

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1、6月份新发基金规模的显著提升🩳，可谓是公募机构积极布局和投资者踊跃申购的一场双向奔赴。站在当前时点🥬🥥，业内人士看好未来股债市场的投资机会。

2、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)(dian)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估(gu)值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築(zhu)裝飾(shì)、石油石化、煤(mei)炭(tan)、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀(yin)行的估值水平處(chù)于(yu)末位。