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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月(yue)）的催化因素，现(xian)在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月(yue)的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续(xu)反弹。与(yu)此同(tong)时，更重要的是2014年(nian)二(er)季度，房地(di)产政策明显转向(xiang)积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增(zeng)产预期，全球进入到缓慢(man)累库过程中。三季度(du)看巴西增产兑现、 四季度看北半(ban)球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升(sheng)驱动(dong)不足，北半球增产预期下，单(dan)单是巴西增产风险已释放也不足(zu)带动价格上行，价格弱势(shi)运行 是大概率。阶(jie)段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差(cha)、原白糖价差提振(zhen)、乙醇转化(hua)概念又有 新题材等。

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最終6月指(zhi)數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指(zhi)數錄(lù)得(de)了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲(zhang)2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)(feng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創(chuang)業闆指漲6.6%。小盤(pán)(pan)風(feng)格相對(duì)(dui)大盤風(feng)格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大(da)。

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首先從(cóng)估(gu)值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定(ding)漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有(you)0.73倍，A股42隻銀(yin)行股除招商銀行、成(cheng)都銀行(xing)外，其餘(yú)均仍處(chù)于(yu)破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)。

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2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于(yu)3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨(zhang)1.89%，收于(yu)2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于(yu)5827，收盘基差(cha)-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于(yu)6230.2，收盘基差(cha)-0.74%。