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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖(nuan)或供给(gei)受限，价格同比较高增长或有(you)改善(shan)，相关盈利(li)有望实现(xian)较高增长。其(qi)中，硫酸(suan)铵价格创近(jin)一(yi)年新高，磷酸一铵价格高位(wei)震荡，价格中枢较一(yi)季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至(zhi)历史低位(wei)，R22近一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨幅(fu)超45%。

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同时，美元快速(su)贬值，触发了(le)港币的强方兑换保证机制，令香港金管局(ju)向市(shi)场抛(pao)售港元，显著强(qiang)化了港股流动性环境。资金面上(shang)，A股市场权(quan)重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国(guo)市场(chang)的战(zhan)略地位提升，内资、外资轮番成(cheng)为做多主力。

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燃氣(qì)主要受益于(yu)國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城(cheng)燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)(shun)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)(dian)力(li)方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國(guo)重點(diǎn)電(dian)廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于(yu)煤價下行，成(cheng)本下降驅(qū)動盈利(li)改善(shan)。

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1、3、观(guan)点。上半(ban)年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格局下现货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精(jing)矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再给矿端超(chao)额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不(bu)大，但高升水风险(xian)不容忽视(shi)，主(zhu)要在于(yu)美铜吸铜但(dan)并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高(gao)溢价？高溢(yi)价源(yuan)于关税(shui)的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口(kou)双降引起铜紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通(tong)过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开(kai)本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受(shou)高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关(guan)注的(de)是波(bo)段以及由(you)宏观或地缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬(xun)前后(hou)，美国232调(diao)查(cha)公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍄🍑💛🍑🩳，短期转口压力上升💖。国内层面💛👘🍆，国内经济内生动能走弱🍄，楼市持续回落🍈🍏👘🧅，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向👛👠，以旧换新国补延续👝🥭🍒🍄，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🍎💔🥿😈，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善👡，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🥑。