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澳大利(li)亞(yà)**一份報(bào)告于週一指齣(chū)，受貿(mào)易壁(bi)壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大宗商品價(jià)格下跌以及(ji)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影(ying)響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)年(nian)澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能(neng)源齣口收入預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑。

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2、需求(qiu)：上半年(nian)，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主(zhu)材耗碳酸(suan)锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累(lei)计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存(cun)来看，磷酸铁锂(li)电池库(ku)存面临一(yi)定累库压力，且动力和储能端表(biao)现明(ming)显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽(qi)车累(lei)计批发销量已(yi)达522万辆，同比增长(zhang)41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增(zeng)长29%至1573万台的水平，但同样，截止(zhi)5月底，新能源(yuan)汽车厂(chang)家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存(cun)呈现出较大压力(li)。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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