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從(cóng)(cong)全年(nian)角(jiao)度來(lái)看，若新增産(chǎn)能(neng)投産順(shùn)利，則(zé)年底尿素行(xing)業(yè)産能(neng)增量將(jiāng)達(dá)到(dao)635萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增幅8.22%；全年尿素産(chan)量也有朢(wàng)達到7000萬噸(dun)坿(fù)近，衕比增速8.14%。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🤍💯👝👛，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🍑，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年👄，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥒🧅。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续(xu)国内到港增量约 500-1000 万吨(dun)，而今年前五个月(yue)到(dao)港(gang)量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全(quan)年外(wai)矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年初预期水平(ping)大幅缓解。需求和库存方面，偏(pian)乐(le)观的假设下，短期钢企暂无大(da)幅减产的预期，铁(tie)水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季(ji)度平(ping)均铁水 239 万(wan)吨 / 天(tian)，四(si)季度平均(jun)铁水季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随(sui)着铁水产量季节性下降，若发运没有明(ming)显下降，或将累(lei)库约(yue) 1500 万吨(dun)，有压力但也相对有限。而在四季度(du)粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四季度铁矿累(lei)库(ku)压力明显增加。综(zong)上(shang)所述，全球供应释放低于预期，但预计(ji)四季度需(xu)求端受政(zheng)策影响，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶(jie)段(duan)性(xing)把握反弹机会，同时若粗钢压(ya)减政策落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行(xing)的(de)机会。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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1、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将(jiang)资金从避(bi)险资产转移到科技领域，但金价的回(hui)调(diao)并(bing)不全是坏事，因为金价的(de)下滑将使较(jiao)长时(shi)间(jian)框(kuang)架内的技术性超买状(zhuang)况降温，一旦宏观经济和地缘政治条(tiao)件更加有利，金价将再次闪耀。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力(li)，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面(mian)，资本市(shi)场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央(yang)行(xing)，证监会，金融监(jian)管总局发布了一(yi)篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕(rao)新质生产力，医药生物等持(chi)续发布(bu)。