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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中👘🥬，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看👠，2025年**工作报告中提到的科技💕😻、绿色🍈💌、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🥾💖👚，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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比如(ru)，沪深300指数中信(xin)息技术(shu)行业样本数量(liang)增加(jia)2只，权重上升0.18%。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只，权重上升1.82%；通信服(fu)务行(xing)业样本数增加2只，权(quan)重上升0.27%。中证1000指(zhi)数中(zhong)，工业行(xing)业样本数量增加10只，权重上升1.06%；可选消费行业样本数量增加5只，权重上升0.93%。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只、124只、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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大風(fēng)藍(lán)色預(yù)警預計(jì)，6月16日08時(shí)至17日08時，新疆(jiang)東(dōng)部、內(nèi)矇(méng)古中東部、青海北部、甘肅(sù)河西、華(huá)北、黃(huáng)淮(huai)、江淮東(dong)部等地的部分地區(qū)有5~6級(jí)、陣風7~8級的大風；東海(hai)大(da)部(bu)海域、檯(tái)灣(wān)以東洋麵(miàn)(mian)將(jiāng)有7~8級、陣(zhen)風9~10級的大風，其中東海北部偏西南海域(yu)風力可(ke)達(dá)9級、陣風10~11級。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京(jing)举(ju)行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿领(ling)域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生(sheng)服务进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优(you)势。在服(fu)务升(sheng)级层(ceng)面，火山引(yin)擎推(tui)出了火山(shan)引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基(ji)础(chu)设施、数(shu)据处理、安全防护(hu)等多个关键环节实现了迭代(dai)更新。

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1、就在6月11日，济(ji)川药(yao)业实(shi)际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权(quan)转让(rang)协议，曹龙祥(xiang)拟将其所持(chi)济川控(kong)股10.10%的股权转(zhuan)让给曹飞。该股权转让完成后，曹飞持有(you)济川控股60%的股权，并通过济(ji)川控股、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市(shi)公司总股本的56.07%，超(chao)过上市公司已发行(xing)股份的30%，从而触(chu)发(fa)全面要约收购义务。

2、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于(yu)长久(jiu)期价值和改革红利推(tui)升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库(ku)存和(he)需(xu)求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由(you)现金(jin)流释(shi)放(fang)加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。