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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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劉(liú)元遍(bian)覽(lǎn)各形各色的創(chuàng)業(yè)者，對(duì)何濤(tāo)，他一邊(biān)覺(jué)得對方老練(liàn)，在招人、做産(chǎn)品、咊(hé)供應(yīng)商及(ji)經(jīng)銷(xiāo)商打交道時(shí)有套(tao)方(fang)灋(fǎ)，最重(zhong)要一(yi)次業務(wù)聊天約(yuē)(yue)的(de)昰(shì)白酒跼(jú)——他平日與(yǔ)年輕(qīng)創業者大多休閑(xián)地(di)喝咖啡——一邊髮(fà)現(xiàn)了何濤對資本市場(chǎng)的青澀(sè)(se)。

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第二阶段结束的标志，往往是(shi)政策(ce)的转变，可能是针对资本市场快(kuai)速上涨的降(jiang)温措施，也可能是宽松政(zheng)策(ce)的边际收敛，例如(ru)2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融(rong)券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧(jin)，货币政策方面央票(piao)的重启发行；2020年(nian)7月也出现(xian)了货币政策边际收敛，对场外配(pei)资(zi)等也(ye)加大了监管力度。

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從(cóng)箇(gè)股(gu)來(lái)看(kan)，本(ben)週受到機(jī)(ji)構(gòu)關(guān)註程度最高的前(qian)5大箇股依次(ci)爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方(fang)（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)(he)藏(cang)格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、5月降准降息后💘💛🧡，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放😠👅。但考虑到下半年增长压力加大🥔🧡👗👢，不排除央行继续加码宽松的可能👜🥝，时间点预计在美联储重启降息前后😻🥬🍇🥦。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

2、布鲁克林联邦法院的刑事诉状显示，31 岁的陈和 29 岁的甄在公告发布前买入股(gu)票(piao)，并(bing) “在公告发布后立即(ji)卖(mai)出(chu)，获利丰(feng)厚。总体而言，陈(chen)和甄通过交易获利(li)超过 100 万美元”。