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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点🥭🍈、OS（总生存期）🥻😠🥦、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱😠🥔、有多大市场、什么时候上市”。相对来说🧅，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点🍅、研发进度👿💋、临床数据做横向对比🥝🥒。

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另外👞🍓，中国全球竞争力提升的验证过程😠💘🥬，也是乐观预期发酵的过程👝。而随着预期提升、市场上涨💛，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。

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上涨中的追赶(gan)：货币超预(yu)期宽松(song)，A股在上涨(zhang)中较港(gang)股弹性更大(da)，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由(you)于A股较港股散户投资者占比更(geng)高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别(bie)为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网(wang)+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅(fu)仅(jin)18%，对应       AH溢(yi)价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货(huo)币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月(yue)社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币(bi)政策节奏上呈现(xian)“小(xiao)步快跑”模式，后续(xu)要关注(zhu)货币宽松(song)的持续性，即(ji)降准降息的(de)节奏和力(li)度。

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15日，北青報(bào)記(jì)者從(cóng)北京(jing)航空航天大學(xué)擧(jǔ)(ju)辦(bàn)(ban)的校園(yuán)開(kāi)放日活動(dòng)中了解到，今年該(gāi)校較(jiào)去年將(jiāng)增加100箇(gè)招生(sheng)計(jì)劃(huà)，在北京(jing)也將相應(yīng)擴(kuò)招。此外，北(bei)京工業(yè)大(da)學今年本科招生總計劃增加400人，佔(zhàn)(zhan)招生計(ji)劃的10%，招(zhao)生計劃優(yōu)先佈(bù)(bu)跼(jú)新一代信息技術(shù)、人工(gong)智能、量子信息、高耑(duān)裝備(bèi)、生物醫(yī)藥(yào)(yao)、新能源等關(guān)(guan)鍵(jiàn)領(lǐng)域。

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1、华尔街大行摩根大通上周在一份报告中警告称，在极端地缘政治情况下，尤其是涉及到伊朗的情况下👅💓🍍🎒，油价可能会接近翻番，达到120-130美元的水平🥿😡🍒💔👛。

2、美元走势面临双向压力。若峰会暴(bao)露出美国与盟友的深刻分(fen)歧，可能削弱美元作为储备货币的吸引力；但若中东局势升级推动避险(xian)需求，美元或将意外走强。黄金市场则(ze)呈现(xian)更(geng)清晰的看涨信(xin)号——地缘政治风险(xian)叠(die)加G7内部协调机制失灵，正(zheng)推动投资者加速转(zhuan)向黄金避险。特别是以色列-伊(yi)朗冲突若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡(dang)区间。