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财联社6月29日讯（编(bian)辑 若(ruo)宇）近期，Meta、小米等巨头已推(tui)出多款AI眼镜产品，雷(lei)鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量(liang)将是去(qu)年的3倍以上(shang)。A股相关(guan)概念股表(biao)现活跃，截至周五收盘，已有部分(fen)PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜(jing)方案已批量交付(fu)的好(hao)上好收获两连板(ban)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🧡，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🩳🍌💞💕🥿，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧👛😻💖。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降💖，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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配置层面，短期把(ba)握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用(yong)及文(wen)娱消费）、可控核聚(ju)变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个(ge)中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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其三，”借(jie)壳式BD“模式备受质(zhi)疑。荣昌生物将一款已上市的药(yao)品选择用Newco（New company，成立新公(gong)司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存(cun)在风险。NewCo模(mo)式(shi)优化了创新药(yao)资产与(yu)资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交(jiao)易，即BD+融资。这种方(fang)式既通过首付款(kuan)缓解了(le)创新药企的资(zi)金困境，又通过持股方式，享受了(le)资产的未来溢价。

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1、然而，这些经济担(dan)忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技(ji)和金融板(ban)块的强劲表(biao)现引领下，市场持续走高，同时消费(fei)者(zhe)信(xin)心回(hui)升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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