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2025-06-26 05:09:34 作者：吴保钢

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91丨国产丨精品入口免费，上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🥥🍌👛🍓，当前货币“小步快跑”👚🍏💔🍆🥒，关注后续降准降息节奏及幅度💟👘🩰🍋💋。由于A股较港股散户投资者占比更高🩳💛🍊，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🩲👘。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥭💛🍆👢。A股经历13年TMT牛市后💞🍅🥕😠，14年回调盘整💘💋🥕💟🍍，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🤍🥒。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💛💓。其中货币方面💟🩱💌💘，14/11央行意外降息开启牛市行情后👢，15年上半年货币宽松力度进一步增大💛🌽，央行2🥬💞💘🍍、4月两次降准，3、5月两次降息💯；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💞🧡，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍏👿，14/7-15/6万得全A涨超200%👡🥔💔👚，同期恒生指数涨幅仅18%🍏👗👗👘，对应 AH溢价指数从89上行至140💖💗🤍💗👜👡。（2）19年初内外部环境转好👄🥬💞👞，宽货币+宽信用🍅🌽，流动性宽松推动A股强势反弹🥿。外部方面👗，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍌🥕，进入2019年💘🍈👗🧅，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍄👠🤍🍒💞；内部来看🥭🥭👠，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🤍🎒🍊，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥾🩱🍆，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👡🩲🍅。2/15🥥🥭🍎👿🩰👡，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👿，带动A股迎来春季躁动行情👚💗🥑。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍆🥒👝，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🩳，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👠💞🍈，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥑🥦😠👢，后续要关注货币宽松的持续性🩰🍓，即降准降息的节奏和力度👘。