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整体(ti)看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月(yue)随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债(zhai)增(zeng)速、二季度(du)行业中观景气度(du)等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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焦煤，供(gong)应方面(mian)，2025年(nian)1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国(guo)内炼焦精煤累计产量1.57亿(yi)吨，同比增加(jia)8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤(mei)大省以及地(di)区均(jun)实现了正增长，尤其是(shi)山西，前五(wu)个(ge)月原煤产量同比增长13.6%。焦(jiao)煤(mei)价格低(di)迷(mi)，进口量总体出(chu)现一(yi)定回(hui)落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比(bi)减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄(e)罗(luo)斯、加(jia)拿大(da)以及澳大利亚进口我国(guo)的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求(qiu)方面，铁水产量不断(duan)走高，上半年(nian)最高日均(jun)产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平(ping)，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累(lei)计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前(qian)焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上(shang)游煤矿积累，安全(quan)生产以(yi)及(ji)部分煤矿顶库使得部分(fen)煤矿停产减(jian)产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经(jing)过上半年的下跌后(hou)价格较低，部分煤矿生产(chan)已经出(chu)现亏损，价格低位下多空博弈或有一定(ding)加剧(ju)，焦煤主力合约(yue)价(jia)格总体(ti)或将围绕650-950区间震荡运行，重点关(guan)注焦煤供应以(yi)及焦企利(li)润变化。

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