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下跌中的回落：美元走(zou)强(qiang)，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型(xing)案例，分(fen)别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外(wai)资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年(nian)期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外(wai)资流出对外资持(chi)股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位(wei)，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从(cong)133升至151。当前(qian)来看，美元(yuan)短期走强概率不大(da)，若(ruo)三季度(du)美丽大法案提(ti)高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味(wei)着美(mei)国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年(nian)的98%大幅增(zeng)加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债(zhai)大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可(ke)能引发美元进一(yi)步走弱。

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