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2025-08-17 06:30:58 作者：秦耀广

进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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