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2025年上半年，虽然政策不(bu)确定性(xing)有明显升高，但全球(qiu)经济整体平(ping)稳运(yun)行，除美联储外(wai)的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非(fei)美地区的(de)经济动能(neng)将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美(mei)地区因货(huo)币政策相对宽(kuan)松，产出缺口仍有修复空间具备一定优(you)势，但下半年(nian)的修复幅度面临高政策(ce)不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下(xia)，下半年我们(men)更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表(biao)现的分化或小于上(shang)半(ban)年，建议平衡配置。行业层面展(zhan)望下(xia)半年，自下而上我们分析(xi)师对(dui)所(suo)覆盖行业的偏好依次(ci)为： 科技（通信(xin)、软件(jian)、广告>电子>内容(rong)），工业（电力设备>自动(dong)化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车(che)）、大(da)宗原材料(liao)保持谨慎。

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从华盛顿到伦(lun)敦，占全球经济(ji)五分(fen)之二的国家的谨慎官员们在评(ping)估(gu)关税(shui)和时断(duan)时续(xu)的贸(mao)易流动给通胀和(he)增长(zhang)带来的风险(xian)时，可能会表现出集体的(de)观望态度(du)。中东局势的再(zai)度紧张只会加剧他们的难(nan)题。

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