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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流(liu)不及预期等(deng)，但后续伴随政策发力和(he)AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共(gong)振的修复窗口。

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澳大利亚工业🍉、科学与资源部发布的二季度报告称🥔😻💟🍍，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🍄💗，扰乱了全球贸易👢👜🥥，迫使企业推迟投资决策。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍅🍈，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍆🍄😈💕🍊，但部分新消费估值较高🥿🥝。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍒。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🥕💓💘👘，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👝💓，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊👛👡🧄，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流😈🩳👗🍈，直到晚上9点仍有不少顾客点单🍓。

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1、2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快🥥💋🍊🧄，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来😠，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大。

2、2👙😡🍏🥒、不锈钢产业链🥝，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行👚，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强🎒🍓🍌，原料价格表现相对强势🍅🥦🍋，而不锈钢价格受宏观情绪影响🥕、镍价重心下移👿🥿👿💋、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨👡，300系同比增长11%至894万吨💔👝，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻🤍💌，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看👞，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节😠👘。