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2025-06-26 13:13:32 作者：陈睿涵

维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资(zi)产在(zai)流动性宽(kuan)松(song)环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再(zai)通胀(zhang)，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小(xiao)盘成长弹(dan)性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思路。

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