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6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨(jìng)(jing)流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資(zi)金需(xu)求耑(duan)，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金需求(qiu)槼(gui)糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金(jin)相對均衡。

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进入 2025 年下半年🌽，伴随关税影响渐显💕🥿，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择🥭🍌🥥，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低🍒，汇率市场或重回基本面定价。

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3、策略观点：从供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力(li)增速(su)和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年(nian)运力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供(gong)需增速差为0.78%。上(shang)半年受(shou)关税(shui)扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合(he)约进(jin)入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计(ji)价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低(di)。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约(yue)逐步进入交割月前可(ke)考虑逢(feng)低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价(jia)即便下(xia)行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季(ji)因素(su)，其底部支撑可参考年内低点1100点(dian)附近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的(de)成(cheng)本区间(jian)。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相(xiang)对确定性(xing)考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。

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6月份南华(hua)工业品(pin)价格(ge)月环比上行(xing)2.9%。钢材方面，6月(yue)钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下(xia)行。钢坯价(jia)格上行，螺(luo)纹(wen)钢价格下行，港口铁矿石库存、唐(tang)山钢坯库存上(shang)行，主要钢材品种库(ku)存均下行(xing)。煤炭方面，6月秦皇岛港(gang)山(shan)西优混(hun)平仓价(jia)、京唐港山西主焦煤库(ku)提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格(ge)均(jun)上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存(cun)下行。

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