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2、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利(li)润难以保(bao)证，但自由现金流(liu)充(chong)沛的(de)企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复(fu)苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关(guan)注存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流(liu)释放加速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行(xing)情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货(huo)币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。