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行业配置：维持哑铃配置思路🍇，红利底仓+小盘成长👿😡👢🩲。红利方面💌🧡🥔，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍉，前端的收入和利润难以保证🍏🥭，但自由现金流充沛的企业🥝🩲，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥿🤍👚💔，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥝👅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻🍍🥦👡🍌、公路👡👗😡🩱；补贴政策推动下😻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩰，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍓🧡💗🥝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😡🍇。行业关注自主可控🤬😻🩱，包括电子（算力🥥💛🍋、半导体设备、芯片）😈、信息化（数据库、操作系统）🩱、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、“辉瑞和百(bai)时美施贵宝都在花大价钱买(mai)中国(guo)的(de)创新资产，给(gei)了行业很多信心。2023年(nian)开始(shi)对外授权的交易(yi)就在快速增长，但现在是跨国巨头(tou)来扫货，他们对中国创新(xin)药的前期管线是(shi)非常‘饥渴’的。就(jiu)说双抗，为(wei)什么卖得这么(me)贵，听业内也在传，就是两家相互(hu)争，把价格抬(tai)上去了(le)。”一位(wei)长(zhang)期关注创新药板块的(de)行业(ye)人士说，对外授(shou)权交易(yi)卖得起价，是好事；中国的(de)临(lin)床数据和海外临床数据结果差不多(duo)，也让大家更有信心。还有政策端(duan)的变化，创新药有更好的支付、准入预期，这(zhe)些都是(shi)创新药在近期(qi)高歌猛进(jin)的催化剂(ji)。