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4 月以来的反(fan)弹(dan)行情(qing)中市场轮动混乱且缺乏主线，核(he)心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一步升级可能，致使市场风险偏好受(shou)挫(cuo)；2）关税影响(xiang)下国内经济承压，企业盈利复苏(su)节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场(chang)不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙(xu)事(shi)。在(zai)这些因(yin)素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质(zhi)性突破；同(tong)时增量(liang)资(zi)金(jin)匮(kui)乏，一个直观的体现是融资余额(e)未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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