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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预(yu)计中报业(ye)绩有(you)望延续较高(gao)增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自(zi)动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性(xing)将先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产估值提(ti)升的机会，下半(ban)年逐步(bu)聚焦顺(shun)周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价(jia)格尤其是新兴市场资产可(ke)以(yi)保持乐观。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高(gao)峰期，市场对业绩关注度短期明显提升(sheng)，在此情况下，市场会更加聚(ju)焦业绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报业绩预告披露期(qi)，大盘(pan)成长风格(ge)跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。