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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊👞💌💌，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资🤬🍓🍋💔。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥕。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💛👅，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下💗，短期钢企暂无大幅减产的预期💯🍇👡，铁水节奏或类似于 2023年🧄🥿🩰，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平😡🩱👅🍏，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍒🩳，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💛。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍍🩱，低于去年同期水平🩰💘👿。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降💯💯🥿，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍎🍊💘👡，预计四季度铁矿累库压力明显增加🩰🥬😈🍎。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响💛🥝👜🥔，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍒，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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