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报告指出，黄金明年(nian)将(jiang)表现亮眼，预计其出口收入(ru)将达 560 亿澳元，成为澳大利亚(ya)第三大出(chu)口商品，仅次(ci)于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上(shang)涨。

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🏮 本周市场表现强势(shi)，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要(yao)来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期等因素叠加，边际推升(sheng)风险(xian)偏好(hao)。2）谁(shui)是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银行板块6月中(zhong)下(xia)旬以来的加速行情(qing)推测，险资(zi)资金入市进程(cheng)也可能(neng)有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👿🍈👗，可能成为引燃市场情绪的一个催化👛👡🍉🩲。

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从中长期角度🍆💘👅😈🍆，我们建议以周期为轴🥕，供需为锚🍊。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👜🍎、AI商业模式的落地👢、以及AI对消费电子🤬🍎💋🤬、机器人🥔🥭、智能驾驶等赋能）🍑🥦🥒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥬、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👘，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👢🧡🍊👿、风电🍒🍋🤬👿、储能👝💞💕👿、氢能🍏💞🌽👙😡、核电）🎒🍑，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👞💌💗👅💕。

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