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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🥝，以色列对伊朗核计划发动空袭🍆。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压🍄💛🍓🥔。同时推升原油👛🍇🥦🥬、贵金属等大宗商品价格🍆👗👢，进一步可能传导影响化工🥕👿🍅、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🍎🩰🍏、白银等）或将存在较优的投资机会👚💯👜👿；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响👜，叠加原油价格飙涨🍒👞🍋🥭，将会推高运力成本🥭👢，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🍍🍋🍅，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🌽👅🥻；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好👚🥻。

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從(cóng)市場(chǎng)(chang)槼(guī)糢(mó)看，根據(jù)弗若斯特沙利(li)文報(bào)告，海天(tian)味業(yè)昰(shì)中國(guó)調(diào)味品行業的領(lǐng)導(dǎo)者，按2024年的收入計(jì)，2024年中國調味品市場槼糢達(dá)人(ren)民幣(bì)4981億(yì)元，海(hai)天味業的市(shi)場份額(é)爲(wèi)4.8%，在中國調味品市(shi)場排首位。

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预(yu)测人士(shi)预计货币政策(ce)委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维(wei)持利率不变，两名异议者可能(neng)寻求降息 25 个基(ji)点。大多数人预计英国(guo)央行(xing)将坚(jian)持 “渐进(jin)且(qie)谨慎” 的降息指引，暗示每三个(ge)月降息 25 个基点(dian)。彭博社调查(cha)显示，预计还将有三次这样的降息(xi) —— 在 8 月、11 月和(he) 2 月(yue) —— 降至 3.5%。

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公告同时显示，截至公告提交日(ri)，*ST同洲被冻结资金为71.01万元，占公(gong)司今年第一季(ji)度报告净资产的0.33%，占公司今年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存(cun)在主要银行账户被冻结的情况。

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1、国泰海通荀玉(yu)根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表(biao)现主要由两方面因素(su)驱动：更(geng)明显的低估值安全垫、更高的股利收益(yi)率。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也(ye)曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥(yong)有较高的股息率、盈利(li)也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键(jian)因素主(zhu)要源(yuan)于估(gu)值水平。

2、关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出(chu)现了(le)较大(da)分歧(qi)。分(fen)细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子(zi)电(dian)气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板(ban)块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全(quan)壁垒，零部件集中(zhong)度持续(xu)下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年(nian)以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件(jian)板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的(de)举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。