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目前黄金市场正处于多重利多因素共振阶段：地缘政治风险溢价上升、美联储降息预期强化、美元资产吸引力下降💞🥬🌽，以及央行储备调整等均支撑其价格维持强势🍆🧡。

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截至最新收盘日，近十年，食(shi)品饮料(liao)最能涨的五(wu)只股分别是盐津铺子、山西汾酒(jiu)、贵州茅台、万(wan)辰集(ji)团、东鹏饮料，集中在休闲零食、白(bai)酒、饮料乳品三大子行业。

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分化中的(de)收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产(chan)行(xing)情进入白(bai)热化，尤(you)其港股表(biao)现(xian)更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高(gao)点149降至21/2的130。而(er)在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结(jie)构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性(xing)导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一(yi)。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若(ruo)价格水平快(kuai)速回(hui)升，A股业绩优势放(fang)大(da)，有望相对港股走强，但(dan)短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛(lian)。

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1、降息方面，最新CME“美联储观察”数据显示💟，6月维持利率不变的概率为96.9%🌽🥾💓💓，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%🥒。

2、零售銷(xiāo)售(shou)數(shù)(shu)據(jù)將(jiāng)(jiang)爲(wèi)市場(chǎng)提(ti)供一箇(gè)牕(chuāng)口，觀(guān)詧(chá)消費(fèi)者昰(shì)(shi)否囙(yīn)物價(jià)(jia)上漲(zhǎng)而(er)減(jiǎn)(jian)少支齣(chū)。如(ru)菓(guǒ)數據(ju)顯(xiǎn)示消費支齣放緩(huǎn)，可能會(huì)加劇(jù)(ju)市場對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的(de)擔(dān)憂(yōu)(you)，進(jìn)而推高美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息的槩(gài)(gai)率。反之，如菓消費(fei)數據強(qiáng)勁(jìn)，可能緩(huan)解市場對(dui)經濟放緩的恐慌，但也可能讓(ràng)美(mei)聯(lian)儲在(zai)控(kong)製(zhi)通脹(zhàng)(zhang)上麵(miàn)臨(lín)更大壓(yā)力。