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2025年6月30日，早盘开盘😠🍎，国内期货主力合约涨跌不一🍊。多晶硅😈、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤🩲🍄💯🩱、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面🤍🍉，SC原油🥻🍊👜🍒🥾、沪金🥒🥥🥝🥾、沪银跌超1%🌽🍌👙，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡🌽🤍🍈、甲醇跌近1%🍇。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月(yue)盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)(jiao)高的(de)行(xing)業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈(ying)利纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅(fu)擴(kuò)(kuo)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造(zao)行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費(fei)品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造、傢用(yong)廚(chú)房電器具製造行業(ye)利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長(zhang)，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增(zeng)幅(fu)擴大。

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从去年三季度以(yi)来，无论(lun)是个股还是基金，赚钱效应在(zai)进一步强化，今年以来(lai)，个股(gu)涨幅(fu)中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。也就意味(wei)着(zhe)，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第(di)二阶段(duan)，引(yin)发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发🤬💔😠、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下(xia)延续震(zhen)荡上(shang)行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望(wang)推动经济复苏深(shen)化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对有限(xian)，其(qi)板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横(heng)向对(dui)比，恒(heng)生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗(liao)板块因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行情中。