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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则(ze)是(shi)由增量资金的持续(xu)入市推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。

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