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周三(san)，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证(zheng)时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务(wu)问题。

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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过(guo)度的反应或(huo)交易，同时警(jing)惕微(wei)盘风格的波动(dong)。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号(hao)，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、由于欧(ou)元走(zou)强和能(neng)源(yuan)成本下(xia)降，欧洲央行工(gong)作人员将明年的(de)通胀预期下调至1.6%。Bloomberg调查的受访者维持了消费者价(jia)格指数将进一步上涨的预测，2026年(nian)的通胀(zhang)预期仍为1.9%。

2、3🍉👠🍋💌、库存：PE方面🧡💋💗，下游工厂刚需补库💔🍄，总库存小幅下降。PP方面🌽，生产企业积极去库👅👜👛，同时下游存一定刚需🍎，导致总库存小幅下降👞🧅🍇👝。