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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加👿，但实际增量仍需等待印尼官方披露🍇🥦🍅。其次👝👗🌽💘，印尼头部镍🌽👘、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软💝🥔🍍，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高😻💋💯，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌🥕。

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风格层面🩰，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡🩳，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👚🎒🍍🍓💋，大盘风格略占优。第二💓🧄，外部流动性方面🍎💞🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩲🥾，市场风险偏好整体回暖🍎。基于以上🍇，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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克拉克表示🍎🥦，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示👡🎒😠，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降👡💯🥒🥕💟。

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综合市场分(fen)析来(lai)看，例会提(ti)法的变与不变均值得(de)关注。比如(ru)，在货币政策态度上(shang)，虽然删去了“择机(ji)降准降息”，但央行维持了“货币政策(ce)适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短(duan)期内再次实施(shi)降准降息的紧(jin)迫性有所降低。下一步，金融(rong)政策仍(reng)然(ran)有较大的实施空间。

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1、中光(guang)学3月3日在互动平台表(biao)示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术(shu)。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显(xian)示(shi)玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加(jia)工玻璃(li)晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再(zai)裁(cai)剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

2、唐晨：港股(gu)整体有(you)望呈现震荡向上(shang)的趋(qu)势。在上半年积累了(le)较高收益(yi)、风险(xian)偏好水平(ping)也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的(de)机会，同时，资金面可能(neng)有更多的边(bian)际变化。