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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持(chi)纯粹流(liu)动性驱动的(de)行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和(he)消费(fei)切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车(che)，标志着产品(pin)力正替代(dai)产品(pin)形式，推动全球(qiu)电气化(hua)进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将(jiang)带来市场注意(yi)力重新转向科技(ji)板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军(jun)工是三季(ji)度(du)寻找(zhao)结构性机会的重心。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🥝🍈。

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从被调(diao)研股票市值来(lai)看，市值小(xiao)于等于100亿、100亿(yi)至200亿(yi)、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计(ji)被调研161次、50次、30次和30次。

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资金(jin)面上(shang)，基础(chu)化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示(shi)，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入(ru)额在30个中信一级行(xing)业中高居(ju)第(di)4。

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)(jian)持437億元，淨(jìng)(jing)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)(zhao)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較(jiao)2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)解禁槼糢來(lái)看，主(zhu)闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆(ban)890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解(jie)禁槼糢明顯迴陞，未(wei)來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞(sheng)。

2、1、供应：国内(nei)方面(mian)，上半年甲醇生产(chan)利润较好，**炼厂高负荷(he)生(sheng)产，截至二季度末产量一(yi)直维持在近五年最高水平。国际方面(mian)，一季度伊朗装置多数停车，开工(gong)装置运(yun)行负荷不高，非(fei)伊开工也在低位，进(jin)口量较(jiao)去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐(zhu)步回归，5、6月进口量超过(guo)130万(wan)吨，但6月(yue)伊朗装置因安(an)全问题(ti)大面积停(ting)车，将(jiang)导(dao)致7月短(duan)期进(jin)口降低，四季度关(guan)注冬季伊朗供应是否会受天然(ran)气限制而降低。