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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发(fa)力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的(de)中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次(ci)不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总(zong)需求增速结束三年(nian)低迷(mi)和(he)下行(xing)，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对(dui)无风险利率利差收(shou)敛(lian)，以及(ji)沪深300非金(jin)融建筑(zhu)的自由现(xian)金流和SIRR相对(dui)无(wu)风险(xian)利率利差(cha)收敛(lian)下行(xing)对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间(jian)。此外(wai)，本轮增(zeng)量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对(dui)市场(chang)走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演(yan)变(bian)起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修(xiu)复(fu)和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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1、展望后市，上证在突破前期高(gao)点3439点以(yi)后，目标已(yi)经直指去年11月的(de)高点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上方，预计多头周期大(da)概率会至少到7月(yue)中旬。需(xu)要指(zhi)出的是(shi)，作为本(ben)轮行情的(de)“棋眼”，证券公(gong)司指数(shu)目前仅收复(fu)去年11月以来(lai)跌幅的(de)近40%，后续仍有上(shang)攻(gong)空(kong)间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电(dian)子、电新(xin)等(deng)科(ke)技成长板(ban)块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前(qian)中线(xian)仓位，并在途中调整中以(yi)日线模式适(shi)当(dang)增配。

2、6月29日晚9点，随(sui)着(zhe)展厅(ting)灯光熄灭，上(shang)海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时(shi)光的文明印记”特展落下(xia)帷幕。作为2025年春夏间(jian)颇受关注的私(si)人收(shou)藏古(gu)代艺术大(da)展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭(ping)借鸡缸杯等百(bai)余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在(zai)这(zhe)三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。