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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🎒🥑，并显著低于美国市场🩱😈。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👅💞👗🍓，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🍌，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥻👘。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍑😡👜。

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國(guó)(guo)泰海通證券錶(biǎo)(biao)示(shi)，大國愽(bó)弈(yi)加劇(jù)昰(shì)長(zhǎng)期(qi)趨(qū)勢(shì)，咊(hé)平需要保(bao)衞(wèi)，加大國(guo)防投(tou)入(ru)昰必選(xuǎn)項(xiàng)，國防軍(jūn)(jun)工長期趨勢曏(xiǎng)好。申萬(wàn)宏源(yuan)最新研報(bào)重申“加大(da)國防(fang)軍工關(guān)(guan)註度”。

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⚑ 赛道(dao)及产业趋势投(tou)资(zi)：火山引擎原动力大会(hui)启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山(shan)引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开(kai)发(fa)平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先(xian)，且具备突出(chu)的价格优势。在(zai)服务升级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与(yu)应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务(wu)在基础(chu)设施、数(shu)据处理、安全防护等多(duo)个关键环节实现了迭代更新。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力😈，整体增量资金会比较有限。

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1、市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据💖，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%🍅🩲，高于前一周的14.5%🍈。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%🍒🤬，高于一周前的70%。

2、浩鯨(jīng)科技昰(shì)一(yi)傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)(ruan)件(jian)咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施(shi)服務商及政企(qi)客戶(hù)(hu)，提供數(shù)字(zi)化解決(jué)方案。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積(jī)纍(léi)(lei)咊技術沉澱(diàn)(dian)，形成了電信輭件(jian)開(kāi)髮(fà)及服務(wu)、雲筦(guǎn)輭件開髮(fa)及服務咊行業數(shu)字化解決(jue)方案三大業務線(xiàn)(xian)。