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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大(da)。美聯儲仍保持了(le)對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測(ce)年內降(jiang)息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息(xi)的預(yu)期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持(chi)年內兩(liǎng)次降息預期，整(zheng)體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不大(da)。

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2、🏮行业配置层面🍎💗🥕，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥭🩳🍊，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👗🍊、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👅、电网设备👛🥦🧅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👠🥻🍆，资金脉冲加速🩰、股债息差性价比进一步降低后😠💋，也需警惕银行板块的短期波动风险🥕🥭。胜率方向👡，结合估值🥬💓🍓、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥒👛，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥿😡、小金属👝。