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2） 中美伦敦谈判原(yuan)则(ze)上达成协议框(kuang)架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月(yue)9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行(xing)中美经贸(mao)磋商机制首(shou)次会议，中美(mei)原(yuan)则上达成(cheng)了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长(zhang)的(de)表态，本次框架涉及了(le)稀土和磁铁、芯(xin)片设计软件、航空(kong)发动(dong)机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体(ti)符(fu)合市场(chang)预期(qi)。

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展望A股后(hou)市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预(yu)计后续政策(ce)仍将持续落地。内(nei)外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直(zhi)是近期国内政策的(de)重点，未来有望持续迎来政策(ce)催(cui)化，此外，消费行业(ye)业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务(wu)、休闲食品等(deng)行业。

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一、区域冲突再升级，触发(fa)全球风险偏好(hao)下行，A股顺势休整。这背后(hou)，区域(yu)冲突可能只是(shi)脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性(xing)行情已演绎至低性价比(bi)区域，市场内在稳定性下降。我们(men)继(ji)续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动(dong)的“隔离墙”。判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势(shi)板(ban)块节奏判断的(de)权重。

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1、美联储连续四场决策会议按兵不动，可能会引发唐纳德·特朗普总统再度藉题发挥。但政策制定者已经明确表示：在他们采取行动之前🧡🥝🍈，需要白宫解决围绕关税、移民和税收的重大问题🍅🍎。以色列袭击伊朗核设施也为全球经济带来了另一个不确定因素。

2、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股💟😈🥔🩱、A股和港股方面🍋😈👡🥭💕，地缘冲击影响偏短期💗🍄，军工、大金融板块相对受益🍒💛。2）原油而言🥝🩰💞😻，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍄👝👝👚，伊朗亦为全球十大产油大国之一🧄👜💯💝👠，关注两个变量对油价的推动💛🍅。3）黄金而言👠，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。