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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速🎒💓，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪🧄🍓🍎💖。消费如再度乏力🎒🥭🍆，则经济回升动力将明显减弱。

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本週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)部分談判對(duì)手的關稅暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)(xu)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五(wu)以色列伊朗(lang)衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)(huang)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅下跌。市場擔(dān)(dan)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原(yuan)油供應(yīng)受阻，原油價(jià)(jia)格大漲，帶(dài)動(dòng)美(mei)股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲(zhang)。

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② 《推动公募基金(jin)高质量发展行动方案(an)》指引基(ji)金配置向(xiang)基准(zhun)靠拢(long)，银行是沪深300、中证800等主要基(ji)准的权重板块，同时(shi)是当前明(ming)显(xian)的(de)低配方向，引导资金加仓(cang)。

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1、近10年(nian)来，中国企业首次(ci)进入临床的(de)原研创(chuang)新药达(da)4382个(ge)，超过美国的4009个。2024年，中(zhong)国有704款原研创新药首次(ci)进(jin)入临床，数量位居全球第一。

2、展望下(xia)半年(nian)，虽然绝对收益近期或受到(dao)风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利(li)好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营(ying)收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的(de)营收来(lai)自于(yu)美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注(zhu)意来自盈利端的风险，一是美(mei)国和(he)全(quan)球经(jing)济增长是否边际放(fang)缓，及其幅度，二(er)是(shi)关税(shui)有可能带来的成(cheng)本和收(shou)入端的(de)双重压力(li)。同时(shi)，欧元的升值也(ye)给以美元计价的营收增长带(dai)来压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收来自欧洲以外(wai)地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧(ou)洲市场盈利影(ying)响较大（生物(wu)医药占2024年欧洲市场整(zheng)体利(li)润(run)的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利(li)好的银行(xing)和国防领域，以(yi)及(ji)偏防御且也(ye)能在财政转向中受益的公用事(shi)业和电信(xin)，整体仍然以政策驱动(dong)内需为主线。