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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的流曏(xiang)十分集(ji)中(zhong)且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈(dan)過程中，南曏資金主要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的(de)中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)(ze)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一(yi)時期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金(jin)佔(zhàn)其流通市值比例(li)超過3%；最后，4月初(chu)“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新(xin)消費又成(cheng)爲(wèi)了南曏資金關註的(de)焦(jiao)點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與(yu)2%。

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全球降息空间再度打(da)开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方(fang)面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交(jiao)易(yi)；国内方面，受益于中长(zhang)期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交(jiao)放量(liang)和(he)赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回(hui)暖并(bing)再度打开(kai)震(zhen)荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国(guo)内外降息空间打开将有利于(yu)推(tui)动A股估值的(de)抬升。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍑🍈🥑👗🩰，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍈👅👗。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💕，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🤍🥻，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👅🥿👿。风格方面👛，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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