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6月13日👙，中东局势升级消息频传👛🎒，国防军工板块关注度飙升👄😻，午后强劲走高！截至收盘👢🍌，国防军工😻💓💝、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元👢，高居全行业之首。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🩳🤬，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场🩱💌😻🥻、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

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高盛篩(shāi)選(xuǎn)齣(chū)的“民營(yíng)十巨頭(tóu)”包括：騰(téng)訊(xùn)（市值(zhi)6010億(yì)美元）、阿裏(lǐ)(li)巴巴(ba)（2890億美元）、小米（1460億美元）、比亞(yà)迪（1210億(yi)美元）、美糰(tuán)（1020億美元）、網(wǎng)易（860億美元）、美的（780億美元）、恆(héng)瑞(rui)醫(yī)藥(yào)(yao)（510億美元）、攜(xié)程（430億美元）以及安踏（350億美元）。

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不(bu)幸的是，这(zhe)为后续几乎所有项目(mu)决策(ce)定下了基调。要在洛(luo)杉矶和旧金山之间建造经(jing)济高(gao)效的(de)快(kuai)速(su)列车，关键在(zai)于优先确保两地间的(de)通行(xing)速度。成本与速度之间或许需要权衡，但绝(jue)不该出(chu)现 “让列车(che)变慢反而花更多钱” 的情况。然(ran)而，类似错误再次发生：在(zai)决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿(a)尔塔(ta)蒙特山口，这进一步牺牲了速度。

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1、聯(lián)儲(chǔ)(chu)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)(ye)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)(ge)位數(shù)的穩(wěn)(wen)健增長(zhǎng)，但營(yíng)(ying)收(shou)咊(hé)(he)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示(shi)需求下滑壓(yā)(ya)力仍存。以飲(yin)料、零食子行業爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)(biao)的結(jié)構(gòu)性增長仍(reng)有(you)亮點(diǎn)可(ke)尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)(ji)仍具潛(qián)力。

2、我们相信行业增速将在(zai)2025年恢(hui)复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益(yi)于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期(qi)，消费者信心有(you)望修(xiu)复(fu)，消(xiao)费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益(yi)于一系(xi)列经济**举措，以及财富(fu)效应。东南(nan)亚（+3%）受中产阶级(ji)扩容所(suo)驱动；3）日本（+1%）在经历了(le)2024年日元贬值所带来的(de)昙花一现的入境游(you)客消费高速增长后，由于日元(yuan)升值(zhi)和(he)高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增(zeng)长后增速亦将(jiang)明显(xian)放缓；4）西欧（+3%）或在(zai)通胀压力减(jian)缓(huan)、欧洲各央行持(chi)续降(jiang)息后，出现本地(di)消费复苏，另亚洲赴欧洲游客(ke)人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外(wai)资限制(zhi)、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。